トレンドフォロー以外にない
トレンドフォロー戦略の基本的な考え方
市場の動向に従うことで利益を得る方法です。
ＦＸで安定して利益を出すには、トレンドフォローする以外ない。
価格が一方向に動き続ける「トレンド」を利用し、
トレンドに乗ることで利益を上げることを目指します。
価格が上昇傾向にある（アップトレンド）場合には、買いポジション、
下降傾向にある（ダウントレンド）場合には、売りポジションを持つ。
シンプルな考え方です。
市場がトレンドを形成している期間に、
トレンドに乗ることで利益を狙います。
トレンドの見極め
トレンドを正確に見極めることが重要です。
チャートパターン
トレンドラインやチャートパターンを用いて
トレンドを視覚的に確認します。
上昇トレンドでは、価格が高値と安値を切り上げていくパターンが見られます。
下降トレンドでは、価格が高値と安値が切り下げていくパターンが見られます。
移動平均線
短期移動平均線が長期移動平均線を上抜ける場合は、上昇トレンド。
逆に下抜ける場合は下降トレンドを示します。
テクニカルインジケーター
ＲＳＩ（相対力指数）やＭＡＣＤ（移動平均線収束拡散法）などの
インジケーターを用いて、トレンドの強さや転換点を確認します。
エントリーポイント
トレンドが確認されたら、その方向にエントリーします。
上昇トレンドが確認された場合、
価格が一時的に下がったタイミングで買いポジションを持ちます。
エグジットポイント
トレンドが終わりそうな兆候が見られたら、ポジションをクローズします。
価格が高値を更新できなくなったり、移動平均線がクロスしたりする場合。
目標に達した時、リスク管理のために、
ロスカットを設定しておくことも重要です。
トレンドフォロー戦略におけるリスク管理
ストップロス
各取引に対し、事前にストップロスを設定し、
想定外の市場変動による大きな損失を防ぎます。
ストップロスは、トレンドの反転やサポートラインを
下回るポイントに設定します。
ポジションサイズ
資金管理を徹底し、ポジションサイズを適切に設定します。
1回の取引でリスクにさらす資金は、
全体の資金の一部に留めることが推奨されます。
トレイルストップ
利益を確保しつつ、トレンドの持続を狙うために、
価格が有利に動いた場合には、
ストップロスをトレイル（追従）させる。
正確なトレンドの見極めと、
適切なリスク管理を徹底し、成功への道を！
利益を出せない人の特徴
- 実習で失敗を恐れた
- 保守的なトレードスタイルを選択した
- 相場変動が激しくリスクが高いと考えていた
- 期限まで数日しかない相場では収益は得られないと考えた
利益を出した人は、決められたルール通りにトレードすれば、
利益は得られる可能性があることが分かった。
タートルズ手法を活用する相場
ＦＸ・コモディティ・国債・Ｓ＆Ｐ500
トレンドフォロー戦略
過去20日間の最高値をブレイクしたら買い、
20日間の安値をブレイクしたら売る。
ブレイクアウト戦略
55日間の高値と安値をブレイクしたらエントリーする。
決済ルール
買った場合、過去10日間の安値を更新。
売った場合、過去20日間の高値を更新。
資金管理ルール
最大損失額のルール
1日の最大損失額は投資資金の2％まで。
1回の取引でポートフォリオの損失額を最大1％に留める。
例えば、投資資金100万円なら、
1日最大2万円、1回の取引での最大損失は1万円。
資金管理ルールにより、
相場が急激に変動した場合でも、損失額は抑えられる。
感情的なトレードを避ける。
分散投資しやすくなるメリットがある。
ポジションサイズのルール
資金を10等分して、各商品に分散投資するルールがある。
ポジションサイズを市場の
ボラティリティ（価格変動）に応じて柔軟に決定する。
市場の流動性を判断する際は、20日指数平滑移動平均を使う。
利益確定ルール
利益目標はない。設定した場合、
早い時期に決済することで大きな利益を逃す可能性がある。
目標を固定化すると、相場環境に柔軟に対応できない。
決済ルールを満たすまで、ずっとポジションを保有する。
利益が伸びる
損切りルール
想定外の損失を避けるため、ストップロス注文を必ず入れる。
エントリーと逆方向に動いても、
確実に損切りできるので、損傷利大のトレードができる。
ボラティリティが高い市場では、損切りの値幅を広く取る工夫もあります。
タートルズ手法は機能しにくい
タートルズ手法は、現在では機能しにくい。
30年以上前のものですから、利益を得るのは難しい。
30年前は、現在より情報伝達が遅く、
トレンドが長期的に継続し易かった。
現在は、情報が早くなり、テクニカル分析も、
誰でも容易に手に入るので、
トレンドフォローは機能しにくくなっている。
タートルズ手法の重要な教えとは
- トレードにはルールが重要
- 感情のコントロールを行う
- 損小利大を目指す
ルールの重要性
エントリー、清算、ポジションサイズ、
ストップロスについて、明確に定義されたルールがある。
直感のみの取引ではいけない。
直感だけに頼った取引を続けると、
自分の能力を超える取引をしてしまい、大きな損失となる。
明確なルールを設定することで、
一貫性のあるトレードが出来るようになり、
長期的に利益が出やすくなる。
感情のコントロールが必要
明確に定義されたルールに基づいて取引を行うことで、
感情的な判断を排除することができます。
感情的な判断は、誤った決定に繋がりやすく、
大きな損失となる可能性があります。
感情をコントロールするには、継続的な練習と経験が必要です。
損小利大を目指す
高値更新で買い、安値更新で売るトレード手法は、
高値掴み、安値掴みの危険性があるので避けたいものです。
また、含み益を抱えているときは、
これだけ上昇しているからそろそろ
トレンドが変換するだろうと考えて
決済したくなるかもしれません。
しかし、ルールに沿ってトレードを行えば、
利益を早期で確定してしまう可能性は減らせるでしょう。
まとめ
タートルズ手法は、
通用しにくくなっているかもしれませが、
ルールを決めること、
資金管理の考え方は現在のＦＸトレードでも重要です。
現在、ＦＸで利益が出なくて困っている方は、
トレード技術を身に付けましょう。
